A través de un comunicado, CommScope dio a conocer su intención de separar su segmento de redes domésticas, iniciativa que se mencionó por primera vez en abril de 2021 esto como parte de su iniciativa NEXT, con la cual busca optimizar su portafolio. Después de evaluar múltiples alternativas, se determinó que Vantiva es la mejor opción para dicho proyecto.
“En los últimos años, hemos considerado metódicamente las alternativas estratégicas para nuestra área de redes domésticas, esto con el objetivo de proporcionar el mayor valor tanto al mercado como a los accionistas. Estamos seguros que en Vantiva hemos encontrado la mejor opción para vender” declaró Chuck Treadway, consejero delegado de CommScope.
Se espera que la adquisición se concrete durante el cuarto trimestre de 2023, de este modo, CommScope recibirá una participación del 25 % en Vantiva. Así como un earnout de hasta 100 millones de dólares, condicionado a que el comprador alcance un EBITDA igual o superior a 400 millones de euros en un año determinado, durante un periodo de cinco años.
“Esta adquisición representa una oportunidad de transformación única para nosotros, ya que nos permitirá reforzar las operaciones del segmento Hogar Conectado, acelerar nuestra hoja de ruta de innovación, escalar el negocio además de expandirnos a nuevos mercados con asociaciones comerciales adicionales” puntualizó Luis Martínez-Amago, CEO de Vantiva.
CommScope optimiza su operación al vender sus redes domésticas a Vantiva
Con dicha reestructuración, CommScope busca captar beneficios derivados de la creación de valor de las sinergias, es importante destacar que la firma contará con un representante en el Consejo de Administración de Vantiva. De hecho, el portafolio de redes domésticas del proveedor contempla tanto dispositivos como software y servicios para hogar conectado.
“Actualmente, nuestro segmento de redes domésticas se encuentra en un entorno difícil por ello, mediante la combinación de ambos negocios creemos que proporcionamos una mejor oportunidad de crecimiento. Tanto el área operativa como Vantiva comparten una visión similar donde se valora, la innovación, desarrollo y calidad de servicio” acotó Treadway.
Como parte del acuerdo, CommScope concede a Vantiva una opción de compra vinculante del área de redes domésticas, con el objetivo de permitir que su comité sea informado y consultado antes del ejercicio de dicha alternativa. Se debe mencionar, que esta operación está sujeta a la obtención de autorizaciones reglamentarias y aprobación de los accionistas
“El resultado será una transacción que aumentará el valor para todas las partes interesadas, incluidos consumidores, empleados, accionistas así como prestamistas. Estaremos encantados de dar la bienvenida a CommScope, como accionista de Vantiva y a nuestros nuevos compañeros procedentes de su área de redes domésticas” finalizó Martínez-Amago.