México está en un momento crucial de desarrollo económico. El fenómeno del nearshoring que implica la reubicación de las operaciones de manufactura a regiones cercanas, presenta una oportunidad única para el país.
Esta tendencia, impulsada por factores como la cercanía al mercado estadounidense, la fuerza laboral calificada y la estabilidad política, está atrayendo a empresas de diversos sectores a establecerse en México.
La fabricación cercana a EU, dentro de México, ofrece ventajas como una producción más personalizada en comparación con la subcontratación lejana.
Esto también permite lotes de producción más pequeños, en comparación con los lotes grandes que se necesitan cuando se fabrica más lejos.
Existe una tendencia de las empresas a trasladar la fabricación de Asia a México para evitar depender de China y estar más cerca del mercado estadounidense.
Esta proximidad también facilita la automatización, la cual juega un papel fundamental en el nearshoring.
De acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el nearshoring ha abierto una nueva era para México, pues el país ha alcanzado el nivel más bajo de desempleo, situándose en 2.6%.
Además, la inversión extranjera directa (IED) en el primer trimestre de 2024 alcanzó los 20 mil 313 millones de pesos, marcando un récord histórico para este período.
“Se trata de una verdadera oportunidad de negocio. A nosotros nos ha favorecido pues afortunadamente contamos con canales muy experimentados que han sabido jugar muy bien en este terreno, diversificando su portafolio de soluciones con base en este modelo de negocio”, detalló Zeferino Pérez, director de Ventas en Grupo CVA.
En este sentido, detalló que el tema del nearshoring también implica una serie de normas y certificaciones, de las cuales el canal se puede apoyar de mayoristas como CVA que cuenta con el bagaje, experiencia y un nutrido portafolio de marcas que los puede apoyar en sus proyectos.
Tecnologías clave para el nearshoring
De acuerdo con Intelisis, para las compañías que buscan aprovechar el nearshoring en México, las herramientas de gestión ofrecen un apoyo fundamental para su desarrollo.
Lo anterior, debido a que integran todas las áreas del negocio en un mismo flujo de operación, lo que crea numerosas oportunidades de crecimiento y desarrollo.
Así, la adopción de tecnologías como la inteligencia artificial, la robótica y el internet de las cosas (IoT) permite a las empresas automatizar tareas repetitivas, mejorar la precisión y la calidad de los productos.
La optimización de la eficiencia de los procesos productivos, a través de la reducción de costos también es uno de los beneficios, lo que ayudará a liberar a los trabajadores para que se enfoquen en tareas más creativas y de mayor valor agregado.
“Infraestructura, servidores, enfriamiento, switches, serán de las tecnologías clave para el desarrollo del nearshoring en el país”, añadió el directivo de Grupo CVA.
En lo que respecta a infraestructura, será un tema fundamental para las empresas que buscan invertir en reubicar sus operaciones en el país.
Organizaciones que requieren reducción de tiempos de respuesta y velocidades más rápidas para sus procesos empresariales, permitiéndoles mejorar su competitividad.
Asimismo, el resguardo de su información crítica en el territorio nacional también es un tema que deriva en la confianza de los inversionistas.
Por ello, Rafael Sánchez, presidente y director general de Microsoftf México, durante la ceremonia de inauguración de la primera Región de Centros de Datos de nube a hiperescala de Microsoft en nuestro país, señaló que con esta inversión la firma impulsa el desarrollo del nearshoring en el país.
“Las empresas encontrarán la infraestructura necesaria para generar mayor eficiencia y control de sus operaciones. Esto posiciona a México como un destino atractivo para reubicar cadenas de producción y aprovechar la cercanía con Estados Unidos”.
En este mismo escenario, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en representación del presidente de la República, externo:
“Con estos centros de datos que contribuirán a revolucionar la infraestructura digital de México, Microsoft está fortaleciendo la posición del país como un centro de inversión e innovación”.
Seguridad física, otro de los pilares
A nivel de logística y transporte de mercancías, es necesario crear y establecer un marco normativo que garanticen la seguridad en traslados. Ya que este, es un aspecto clave para tendencias como el nearshoring así la oportunidad de negocio para el canal, es más grande.
En la actualidad, México es parte de una red de catorce Tratados de Libre Comercio, esto con 50 países (TLCs). A esto se suman, 30 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs), entre otras iniciativas similares, sin embargo la seguridad es clave.
“Con la capacitación, se busca que la industria capitalice tendencias como el nearshoring. Ya que es importante que las empresas locales conozcan mejor los marcos regulatorios, para así integrarse a la cadena de valor” declaró, Laura Barrera, directora de Expo Seguridad México.
A través de todo estos convenios comerciales, México superó a China como el principal país exportador hacia Estados Unidos en el año 2023. De hecho, se estima que las actividades de negocio entre ambos países generaron, alrededor de 475.6 mil millones de dólares (mmdd).
Para tener una mejor perspectiva de la oportunidad de negocio en nearshoring para el canal. Se debe señalar, que el 90 % de los bienes comercializados a nivel global viajan sobre el mar, esto implica proyectos de inversión para la modernización de los centros portuarios del país.
“El país tiene las capacidades necesarias para recibir nuevas empresas, esto a nivel de conectividad e infraestructura. A esto se suman, costos competitivos y una mano de obra calificada” afirmó, Mario Hernández, socio Líder del Segmento IMMEX en KPMG México.
Una tendencia global que beneficia al ecosistema local de canales
Debido a que está creciendo la demanda mundial del transporte de mercancías, se prevé que el volumen del comercio marítimo se triplicará de aquí al 2050. Con dicho panorama, la tendencia representa un desafío en seguridad, para la industria privada y el sector público.
Ya que en los últimos meses, el índice de delitos en el autotransporte de mercancías se ha visto incrementado. Esta situación, es crítica para la oportunidad de negocio en nearshoring para el canal, puntualmente para el segmento de mayoreo y su infraestructura de logística.
“Los proyectos de inversión por el nearshoring es una realidad y tiene más impacto, tanto en el bajío como en la frontera norte. Por nuestra parte, tenemos una sólida presencia desde Baja California hasta Tamaulipas” destacó Saúl Rojo, director general de CT Internacional.
Si bien, esta relocalización de las cadenas de suministro tiene un impacto positivo a nivel local, existen otras tendencias que impulsan el negocio. En este sentido destacan, el cloud, inteligencia artificial y ciberseguridad, por ello el canal debe enfocarse en el valor agregado.
Según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Tanto el sistema ferroviario como el autotransporte concentran casi el 70 % del traslado de mercancías en México. Esto es un ejemplo de todo el potencial de negocio de nearshoring para el canal.
“Es necesario contar con la infraestructura necesaria entre puertos, carreteras y estaciones ferroviarias para facilitar el traslado de mercancías. Es decir, los hubs industriales deben ser eficientes a nivel operativo, energético y digital con espacios de almacén”, acotó Hernández.
El negocio en nearshoring para el canal depende de la colaboración y la integración
De acuerdo con la propia Secretaría, específicamente el autotransporte distribuye el 56 % de toda la carga a nivel nacional. Para enero de este año, se habían recibido cerca de 118 mil contenedores que llegaron desde China, esto con distintas mercancías y diferentes destinos.
Por su parte, la consultora KMPG dio a conocer que debido a dicha relocalización, se dieron a conocer 174 anuncios de inversión. Estos representan, un acumulado de alrededor de 74 mil millones de dólares, este es el potencial de negocio del nearshoring para todo el canal.
“Estamos en un momento clave, donde la ubicación geográfica de México resulta estratégica a nivel global. Por ello, se registra un crecimiento en la inversión en grandes proyectos” dijo, Enrique Chávez, director de Energía Crítica e Infraestructura Digital en México para Eaton.
Entre los principales sectores de industria beneficiados por la tendencia están: automotriz, aires acondicionados y dispositivos médicos. Además de maquinaria, así como tecnologías de la información (TI), sin embargo el mercado local debe adecuar toda su infraestructura.
Con el objetivo de ser más atractivos para estos proyectos de inversión, algunos gobiernos estatales ofrecen diversos incentivos. En este sentido, destacan entidades como Nuevo León, Querétaro y Ciudad de México, zonas con potencial de negocio en nearshoring para el canal.
“Los beneficios del nearshoring en el país, no se limitan a un cambio geográfico en las operaciones de negocio. Ya que representa una oportunidad transformadora, para el desarrollo económico sostenible en manufactura y TI” afirmó Alan López, analista de Select.
