Lexmark será adquirida por APEX Tecnología y PAG Asia Capital

Con una transacción de un valor de $3,6 mmdd, Lexmark se fusionará con el consorcio que tiene la intención de mantener la sede corporativa del fabricante y su plantilla directiva. 21/04/16
 

Por: Reseller / Agencias

Lexmark International, Inc. anunció que ha firmado la fusión con un consorcio de inversores liderado por Apex Tecnología Co., Ltd. (Apex) y PAG Asia Capital (PAG), bajo el cual Lexmark será adquirido en una transacción con un valor empresarial de aproximadamente $3,6 mil millones de dólares.

La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Lexmark y representa una prima del 30 por ciento al precio de cierre de la compañía el 21 de octubre de 2015, el día anterior a que se hiciera pública la noticia de que Lexmark comenzaba a explorar alternativas estratégicas.

La transacción es el resultado de una revisión exhaustiva de las alternativas estratégicas emprendidas por el Consejo de Administración de Lexmark, con la asistencia de asesores externos, para maximizar el valor para los accionistas y desbloquear el valor intrínseco de la empresa.

El Consorcio tiene la intención de mantener la sede corporativa de Lexmark en Lexington, Ky. Se espera que Paul Rooke, presidente y CEO de Lexmark, siga al frente de la empresa después del cierre de la transacción.

Al respecto, el Presidente y CEO de Lexmark, Paul Rooke afirmó: 'Esta es una transacción emocionante, que el Consejo de Administración de Lexmark entiende beneficiosa para los intereses de nuestros accionistas, después de un exhaustivo proceso de revisión de alternativas estratégicas para maximizar el valor. La transacción beneficiará a nuestros clientes y ofrecerá nuevas oportunidades para nuestros empleados”.

Se espera que dos grupos de Lexmark, Imaging Solutions y Services and Enterprise Software, así como las operaciones regionales y nacionales de la compañía, continúen sin ser afectadas, beneficiándose en el aspecto estratégico y financiero de la transacción.

La fusión, que se espera que se cierre en la segunda mitad de 2016, está sujeta a la aprobación de los accionistas de Lexmark, aprobaciones reguladoras en los EE.UU., incluyendo el Comité de Inversiones Extranjeras, China y en otras jurisdicciones, y otras condiciones de cierre habituales.